Gebukt onder de weerwolf vloek vindt Ian tijdelijk onderdak bij een dominee en zijn dochter. Hij wordt echter al snel gevangengenomen door een circusdirecteur, die hem opneemt in zijn monsterlijke show en zijn transformatie aan een geschokt publiek toont. Iedereen denkt dat Ian verantwoordelijk is voor de gruwelijke moorden in de omgeving, maar de dader blijkt de spreekstalmeester te zijn, een vampier.